为了集团公司更快的发展，同时为了回报投资者，使本公司的原始投资者所持有的股份收益权能够实现，并获得资本增值收益，本公司已经制定了赴美国AMEX（美国证券交易所）上市计划。

      一、境外上市的目的和意义

      1、完善公司法人治理结构和现代化企业制度

    完善法人治理结构和现代企业制度是保证本公司发展的基础。一旦在海外上市，本公司外资股股东将会依照公司章程来保护他们的出资人权利，要求上市公司切实履行公司章程承诺的义务，及时、准确地进行信息披露，这将有效地防止“内部人控制”现象的发生，有利于提高公司经营管理效率。

      2、学习国外的先进技术和管理经验

      通过境外上市，本公司可以学到国外公司的先进经验，对自身素质的提高、增强在全球化竞争中的国际竞争力将起到积极的作用。

      3、提升企业在国际资本市场上的形象

    境外上市既为国外企业了解国内企业提供了信息平台，也为国内企业走向国际资本市场创造了良好的开端。通过在境外上市，本公司无形之中提高了自己的海外声誉，从而有利于开拓国际市场以及在对外贸易中争取到信贷和服务的优惠，为发展创造了良好的条件。

      4、能够在较短时间内完成融资计划

    境外上市由于上市程序相对简单，准备时间较短，符合条件的拟上市公司一般都能在一年内实现上市融资。这将非常有利于本公司及时把握国际证券市场商机，在较短时间内完成融资计划，为本公司的进一步发展获得必要的资金。此外，上市准备时间的缩短也有利于拟上市公司企业控制到境外上市的成本。

      5、其他优点

    在国外证券市场发行股票，股东分散，发行者可较为自由地使用筹得资金，降低企业被新股东控制的风险；能够场筹集到各种货币的资金，满足对外汇资金的需求；国外证券市场资金来源广泛，股票易于发行，特别是当时国内采取金融紧缩措施时，这种发行大为必要；本公司在境外上市后再融资的灵活性强，难度低，而国内上市企业的再融资成本相对较高，难度较大。

      二、AMEX介绍

      1、概况

    美国证券交易所，其英文全称是：“American Stock Exchange”，已有上百年的历史，目前为美国第三大股票交易所。AMEX大致上的营业模式与纽约证券交易所相同，但不同的是，AEMX是唯一一家关注中小市值公司并为其提供一系列服务来增加其关注的交易所。AEMX通过和中小型上市公司形成战略合作伙伴关系来帮助其提升公司管理层和股东的价值，并保证所有的上市公司都有一格公平有序的市场交易环境。AEMX实行竞价市场制度，一般采用“价格和数量优先”标准。

    1998年3月，AEMX与NASDAQ交易所合并为NASDAQ-AEMX集团公司。AEMX也与欧洲和东京证券交易所签署备忘录以便跨洲上市和交易。从2000年6月份起，AEMX综合指数的表现一直超越纽约证券交易所综合指数、纳斯达克综合指数，以及其它主要金融指数。近年来在AEMX上市的公司数量急剧增加。

    一些美国大企业如艾克森石油公司、通用汽车公司，在公司创立之初，都曾在AEMX养精蓄锐，待公司真正成长茁壮后再到最大的纽约证交所上市，所以AEMX也可以称得上是明星股的酝酿所。

      2、AEMX上市标准及费用

      （1）上市标准（对非美国公司）

      （2）上市费用

      首次发行费用和年费表

      三、选择AMEX上市的理由

      1、融资范围宽，流动性强

    在AMEX市场，上市公司每次融资额度可以从低于五百万美元到超过一亿美元，宽泛的融资范围可以充分满足规模不同企业的需求。AMEX吸引了全世界机构及散户投资者，其集中交易的市场结构促进了公正和成长，较好的流动性，较小的价差和较低的波动性有助于创造、保护及增加股东价值。

      2、竞价市场制度

    不同于NASDAQ的做市商制度，AMEX采用竞价市场制度，这种制度能够提供更优的交易执行和流动性体系。在AMEX，投资者在一个透明的市场里直接竞争，投资者的保单而不是做市商报价决定股票交易价格。直接交易不仅节约交易费用，而且可以获得最佳价格。

      3.专营经纪人制度

    AMEX给每家上市公司提供交易帮助，共享重要信息。上市公司要选择一个专营经纪人，该专营经纪人具有受托责任保证市场公平有序，为公司股票创造最佳交易市场。另外，专营经纪人与上市公司直接沟通，共享市场各方面情况，帮助上市公司了解市场的实时状况并进行市场预测。专营经纪人需要监督机构投资者、卖空方和竞争者交易，从而为公司和管理层提供市场市场实时状况。专营经纪人还要被要求出资并留有股票存货，以降低股价波动性和价差，并提高流动性。专营经纪人不论是在被动地创造市场需求还是主动地平衡交易账目时都要出资购买企业的股票从而提高了股票的流动性。

      4、为公司提高可见度的宽范围服务

    AMEX给每家上市公司提供特制服务来帮助公司在资本市场上获得较高声誉和关注度，并帮助公司与分析师和投资者建立良好的关系，通过举办投资者见面会和网络会议等多种途径使公司的信息有频繁机会获得市场广泛关注。另外，交易所专家，包括发行服务负责人和经营经纪人会一起努力工作来提高企业股票的吸引力。

      5.为上市公司提供专业的投资者关系指导

      AMEX经验丰富的投资者关系专家会帮助上市公司发展和完善一个有效的投资者关系计划，并举办一系列有关投资者关系课题的教育研讨会为上市公司提供指导。

      6、上市条件较为宽松

      AMEX上市条件比纽约证券交易所低，对中小企业和新兴企业来说，在AMEX上市是公司募集资金用于未来扩张的较好选择。

      四、本公司能够成功登陆AMEX的依据

      1、符合标准一的要求

      主要要求一：拟上市i股东权益高于＄400万元（按照人民币兑美元1：8计算折合人民币3200万元）；

      主要要求二：税前收入（在最近1个会计年度或最近3个会计年度中的2年）高于＄75万元（按照人民币兑美元1：8计算折合人民币600万元）。

      截至2006年12月底，本公司股东权益和税前收入指标都明显超过AMEX的要求，因此本公司已经具备在2007年上半年登陆AMEX的必要条件。

      2、中国概念

      （1）中国概念

    伴随着中国经济十余年高速稳定的发展，全球投资目光汇聚中国，任何国际成熟投资者和投资机构都不会错过这种历史性的投资机遇。然而，中国目前仍然实施严格的资本项下外汇管制，在国内，外国投资者只能通过QFII方式在限定额度内投资中国A股上市公司；在国外，外国投资者也能选择有限的百余家中国境外上市公司以资本力量的参与分享中国经济发展。这种中国投资机会的供给不足同外国投资者投资中国企业的强烈要求，已经形成了鲜明对比，其结果就是几乎任何一家中国概念股登陆国际资本市场尤其是美国资本市场后，都得到了市场的积极响应，股价一路攀升。百度以每股27美元实现首次公开发行，登陆纳市，首次开盘每股66美元，收盘122.54美元，比IPO价格上涨353.85％，一次性创造了上百位千万富翁。在AMEX，博迪森生化、美东生物、北京科兴生物、东方信联、天狮生物、海南金盘、沈阳爱生制药、新隆亚洲等多家中国中小型企业也凭借中国概念和自身的良好发展前景成功上市，获得几十倍的市盈率，企业后续发展资金因AMEX市场投资者和投资机构的充分认可而获得坚实保障。

    未来几十年，中国将始终处于全球增长的核心，国际资本市场将敞开怀抱，将橄榄枝伸向中国。因为，“中国”意味着稳定的政治环境、十几亿消费能力、日益增强的人口、无限的市场机会和利润空间。本公司立足中国，放眼国际，目标市场面向中国乃至国际的各类材料需求，高度符合“中国概念”的物质，必将被投资者趋之若鹜。

      AMEX聚集了一批成熟的具备独特眼光的专业投资机构和投资者，本公司的卓越品质和发展潜力必将博得他们的青睐，他们也必将在投资本公司过程中获得丰厚回报。